一千年前，灵山。
两位猴王凤尾金冠，你来我往，金箍棒与铁棒碰撞之声不绝于耳。
孙悟空边打边问道：「我除妖卫道，取真经修正果，有何错？你何故阻我？」
那妖猴却哈哈大笑道：「什么是妖？什么是佛？什么是真经？什么是正果？什么是对？什么又是错？」
孙悟空被问得一阵迷茫，被那妖猴一记铁棒打个趔趄，退出几十丈。
那妖猴欺身而来边打边喊道：「我等生来自由，是谁教你定下的妖佛之分？你那如来老儿之所以是佛祖，不是因为他最慈悲，而是因为他本事最大，倘使山精海怪本事比他大，那他便是妖。」
「枉你号称齐天大圣，三界众妖以你为荣，你竟以身事佛，取什么劳什子的西经，如此齐天大圣，不要也罢！还不如死在我手中，免得让花果山蒙羞。」
孙悟空张口结舌，无从辩解，节节败退，那妖猴却气势节节攀升，一个追着打，一个退着接，终于打到了大雷音寺。
那妖猴嗤笑道：「已退到雷音寺，我倒要看你还能退到哪里！你乃天降神猴，自由化身！五行山下五百年竟让你变得如此不堪，打将不过便找靠山，真真羞煞，也罢，我就顺便把这雷音寺也一并挑了，省得下次还得再翻跟头。」
孙悟空被他嘲笑，满脸通红，所幸本就生得一副红脸，倒是瞧不出来。